Kisten er næsten tom. Der ligger kun to runde ting i den. De er blå. Katten mjaver igen. ”Ok”, siger Lukas. Han lukker kisten. Så giver han katten mad og vand. Men han tænker hele tiden på kisten
Lukas´nabo Mr. Wu er kineser. Lukas har lovet at passe hans kat, imens han er på ferie. Da Lukas kommer for at give katten mad, opdager han en kiste i stuen. Det viser sig, at det bestemt ikke er en helt almindelig kiste Mr. Wu har stående. Da Lukas åbner kisten finder han to drageæg og da han tager dem op, trækkes han ind i en magisk verden.
Illustrationerne er overvejende fuldsides, hvilket understøtter den dramatiske handling. De ”onde ” mænd er tegnet i meget mørke og rød/brune nuancer. Hvorimod de lyse farver er fremtrædende, når Lukas er sammen med sine ”hjælpere”.
Historien giver plads til læserens egen fantasi- og forestillingsverden. Bogen kan både læses af børn der tænker meget konkret og af børn, der kan ”læse mellem linjerne”.